بنوك ومؤسسات

أعلنت شركة JPMorgan عن انخفاض أرباحها بنسبة 14٪ في الربع الأخير من عام 2021

أعلنت شركة جيه بي مورجان تشيس وشركاه عن انخفاض بنسبة 14٪ في أرباح الربع الرابع يوم الجمعة بسبب التباطؤ في أعمالها التجارية ، لكن الأداء الممتاز لوحدتها المصرفية الاستثمارية ساعد في التغلب على تقديرات المحللين السابقة ، وفقًا لرويترز.

شهد أكبر بنك في أمريكا ، والذي غالبًا ما يُنظر إلى ثروته على أنها مقياس لصحة الاقتصاد الأمريكي ، انخفاض عائدات التجارة – محرك ربح رئيسي في عام 2020 – بنسبة 13٪ ، بينما ارتفعت عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 28٪ بفضل عام حافل.

كما ارتفع نمو الائتمان ، وهو النشاط الرئيسي للبنك ، بنسبة 6٪ ، مدعوماً بتعافي الاقتصاد ، بينما ارتفع صافي دخل الفوائد من الإقراض واستثمارات السندات الحكومية بنسبة 3٪.

تراجعت أسهم JPMorgan بنحو 5٪ في التعاملات قبيل جرس الافتتاح يوم الجمعة وسط قلق المستثمرين بشأن زيادة الإنفاق. خلال الربع ، ارتفعت المصروفات غير المتعلقة بالفائدة بنسبة 11٪ لتصل إلى ما يقرب من 18 مليار دولار أمريكي ، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع تعويضات الموظفين.

في العام الماضي ، استفاد كبار المقرضين الأمريكيين من زيادة الإنفاق الاستهلاكي والصفقات المدفوعة بالسياسة النقدية المتساهلة ، بينما استفادت أذرعهم التجارية من التقلبات غير العادية في الأسواق المالية.

ومع ذلك ، فإن التضخم المرتفع ، والتباطؤ الاقتصادي المحتمل من Omicron ، وتطبيع الدخل التجاري من شأنه أن يثير التساؤلات حول نمو القطاع المصرفي في الأشهر المقبلة.

قال جيمي ديمون ، الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan: “يستمر الاقتصاد في الأداء الجيد على الرغم من الرياح المعاكسة المتعلقة بمتغير Omikron وقيود التضخم وسلسلة التوريد”.

تم تخفيف العجز التجاري في الربع الرابع من خلال الأداء القوي الآخر للبنك الاستثماري حيث حطمت عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية جميع الأرقام القياسية في عام 2021 وقادت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى أعلى مستوياتها في النصف الأول من العام.

كان جزء كبير من الانتعاش مدفوعًا بالتبرعات النقدية الهائلة من الرعاة الماليين والشركات التي بدأت نوبة جنون لعقد الصفقات ، تغذيها ارتفاعات قياسية في أسهمها.

خلال هذا الربع ، حافظت JPMorgan على مكانتها كثاني أكبر خدمة استشارية للاندماج والاستحواذ في العالم بعد Goldman Sachs ، وفقًا ل Refinitiv. تصنف جداول التصنيف شركات الخدمات المالية بناءً على مقدار رسوم الاندماج والاستحواذ التي تتكبدها.

قال المدير المالي جيريمي بارنوم إن جيه بي مورجان تتوقع “تطبيعًا متواضعًا” لإيرادات البنوك الاستثمارية في عام 2022 ، لكنه أضاف أن سلسلة الصفقات لا تزال جيدة بشكل عام.

وفيما يتعلق بالتباطؤ في التجارة ، قال بارنوم إن البنك يتوقع بعض التطبيع هذا العام لكنه لا يزال يتوقع بقاء الإيرادات فوق مستويات 2019.

وإجمالاً ، حقق المصرف المُقرض 10.4 مليار دولار ، أو 3.33 دولار للسهم الواحد ، للربع المنتهي في 31 ديسمبر. صنفه المحللون عند 3.01 دولار للسهم ، وفقًا لبيانات Refinitive.

تضخم الأجور

توقعت شركة جي بي مورجان أن يبلغ الإنفاق المستقبلي 77 مليار دولار في عام 2022 ، وهو أعلى مما كان متوقعًا على نطاق واسع.

وقال بارنوم للصحفيين في مكالمة هاتفية بعد الدخل “صحيح أن أسواق العمل ضيقة وهناك تضخم منخفض في العمالة ومن المهم بالنسبة لنا جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها والدفع بشكل تنافسي مقابل الأداء”.

كانت الإيرادات دون تغيير تقريبًا عند 30.3 مليار دولار. كما تعززت أرباح البنك بفعل الإفراج عن احتياطيات بلغ مجموعها 1.8 مليار دولار.

على مدار العام بأكمله ، سجلت الشركة أرباحًا وإيرادات قياسية ، مدعومة بعمليات السحب النقدي التي أجرتها خلال ذروة الوباء تحسباً لموجة متوقعة من حالات التخلف عن سداد القروض.

ولكن بفضل السياسة النقدية الصديقة للمستهلكين والضوابط الاقتصادية الحكومية التي حفزت الإنفاق الاستهلاكي ، تمكنت البنوك من تحرير احتياطيات التخلف عن سداد القروض بالمليارات.

وانخفضت عائدات تداول الدخل الثابت بنسبة 16٪ إلى 3.3 مليار دولار ، في حين انخفضت عائدات سوق الأسهم بنسبة 2٪ إلى 2 مليار دولار.

نمت مبيعات الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال بنسبة 7٪ نتيجة لارتفاع رسوم إدارة الأصول وزيادة عدد معاملات العملاء. مثل المقرضين الرئيسيين الآخرين ، من المتوقع أن يستفيد جي بي مورجان من الارتفاعات المقبلة في أسعار الفائدة في الأرباع القادمة.

أعلنت شركة Citigroup Inc (CN) يوم الجمعة عن انخفاض أرباحها بنسبة 26٪ في الربع الرابع ، بينما سجلت Wells Fargo قفزة في الأرباح بنسبة 86٪ في الربع الرابع ، مدفوعة بمكاسب لمرة واحدة.

سيصدر Goldman Sachs (GS.N) النتائج يوم الثلاثاء ، بينما سيغلق Morgan Stanley و Bank of America موسم الأرباح يوم الأربعاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *