بنوك ومؤسسات

تنمو محفظة تمويل Global Corp for Financial Services إلى 5.5 مليار جنيه إسترليني

قال حاتم سمير ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Global Corp. ، اليوم أن محفظة تمويل Global Corp for Financial Services تبلغ حاليًا 5.5 مليار جنيه إسترليني.

أعلن سمير ، في بيان له اليوم ، الانتهاء من أول برنامج إصدار لسندات التوريق للشركة بقيمة 985 مليون جنيه إسترليني بإجمالي 5 مليارات جنيه إسترليني على مدى 3 سنوات بعد موافقة المنظم المالي.

سيكون الإصدار الأول على 3 شرائح بآجال استحقاق مختلفة: الشريحة الأولى كانت 118 مليون جنيه استرليني مع أجل استحقاق 13 شهرًا ، والشريحة الثانية 458 مليون جنيه استرليني مع أجل استحقاق 37 شهرًا ، والشريحة الثالثة 409 مليون جنيه استرليني بمدة استحقاق. 60 شهرًا من التصنيف الائتماني للشرق الأوسط وخدمة المستثمرين (MERIS) ، AA للثاني و A للثالث.

كما أنه أول إصدار تنفذه شركة جلوبال جروب للتوريق ، وشهد الإصدار على أدوار مصر كابيتال والبنك التجاري الدولي في أدوار المستشار المالي ومدير الإصدار ومنظم المعاملات والمنسق العام ومروج الاكتتاب.

كما يعود هذا الإصدار بالفائدة على Global Corp for Financial Services حيث إنه يمثل خامس صفقة لشركة مصر كابيتال هذا العام حيث أبرمت الشركة صفقات بلغ مجموعها أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني ، و Hills Development و Egy Lease ، بالإضافة إلى إصدار صكوك مضاربة لصالح شركة Connecticut Financial Holding. أكبر اصدار صكوك في تاريخ السوق المصري.

من جانبه أعرب خليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال عن سعادته ببدء العمل مع جلوبال كورب لما تتمتع به من سمعة طيبة في السوق المصري وتميز فريق العمل واستمرار أسواق رأس المال وأدوات الدين. فريق عمل في تعزيز مكانة الشركة الرائدة في هذا المجال خامس صفقة تنفذها إدارة بنوك الاستثمار بمصر كابيتال في العام الجاري.

وأضاف خليل البواب أن الشركة ملتزمة بإستراتيجيتها المعلنة لتطوير سوق الدين المصري بالتعاون مع المنظم المالي للشركة والشركاء الاستراتيجيين ، وأنه في السنوات الأخيرة تمكنت الشركة من إدارة أكثر من 70٪ من جميع الإصدارات غير الحكومية. في السوق المصري ، مما يعزز مكانتها ، تعد الشركة الشريك المثالي لتنفيذ جميع القضايا المختلفة ، واختتم برغبته في مواصلة العمل مع البنك التجاري الدولي لاستكمال برنامج إصدار سندات التوريق.

جدير بالذكر أن مصر كابيتال والبنك التجاري الدولي عملوا كمستشار مالي ومدير إصدار ومنظم ومنسق عام ومروج اكتتاب إلى جانب مصر كابيتال وبنك مصر وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي. التجاري وبنك الوفاء مصر كضمانات تغطية ، وكذلك بنك أبو ظبي التجاري الذي يكتتب في الإصدار. عمل مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني للطرح ، بالإضافة إلى مكتب حازم حسن – KPMG كمحاسب عام للإصدار.

شركة جلوبال. تأسست في عام 2015. تقدم Global Corp Group خدمات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وغيرها من الخدمات الاستشارية المالية للعديد من المجالات المحددة بما في ذلك التطوير العقاري والنقل والصحة والتعليم والأدوية والأغذية والمشروبات والورق والخدمات الكيميائية والبترولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *